Figma fixa preço do IPO em $33, acima da expectativa
Figma, uma empresa que desenvolve software de design, anunciou na quarta-feira que o preço de sua oferta pública inicial (IPO) será de R$ 33 por ação, superando a faixa de valores esperada. As ações da empresa serão negociadas na Bolsa de Valores de Nova York a partir de quinta-feira, sob o símbolo “FIG”. Com a venda de ações, Figma levantou cerca de R$ 1,2 bilhão, e a maior parte desse valor será destinada aos acionistas existentes.
O movimento de Figma visa aproveitar a recente reabertura do mercado de ações para ofertas de tecnologia. Outras empresas, como Circle, que emite stablecoins, e CoreWeave, especializada em infraestrutura de inteligência artificial, já tiveram sucesso em suas estreias no mercado neste ano. Empresas de serviços bancários on-line e de tecnologia em saúde também conseguiram acessar os mercados financeiros.
Com essa oferta, Figma é avaliada em R$ 19,3 bilhões. Anteriormente, a empresa havia fechado um acordo para ser adquirida pela Adobe por R$ 20 bilhões. No entanto, essa transação não se concretizou em 2023 devido à oposição de órgãos reguladores. A Adobe, após a desistência do negócio, pagou à Figma uma multa de R$ 1 bilhão.
Na segunda-feira, Figma havia estimado que o preço das ações ficaria entre R$ 30 e R$ 32. A empresa foi fundada em 2012 por Dylan Field e Evan Wallace e tem sede em São Francisco, com filiais na França, Alemanha, Japão, Singapura e Reino Unido.
No fechamento do segundo trimestre, os ganhos da Figma aumentaram para uma faixa de R$ 247 milhões a R$ 250 milhões, comparado a R$ 177,2 milhões no mesmo período do ano anterior, o que representa um crescimento de 40%. Em relação ao lucro, os resultados indicam uma possível perda operacional de até R$ 500 mil ou um lucro de R$ 2,5 milhões.
No primeiro trimestre, a receita cresceu 46%, chegando a R$ 228,2 milhões, e o lucro líquido triplicou, alcançando R$ 44,9 milhões.
Dylan Field é o maior acionista da Figma, possuindo 56,6 milhões de ações antes da oferta, além do controle de voto sobre outras 26,7 milhões de ações. A Index Ventures é a principal investidora institucional da empresa, com 65,9 milhões de ações, representando 17% do total. Outras instituições, como Greylock, Kleiner Perkins e Sequoia Capital, também possuem participações significativas.
Todos os principais investidores vão vender uma parte de suas ações na IPO, indicando um movimento estratégico no mercado financeiro.
